今日A股市场早盘窄幅整理，券商股午前突然发力，助力多头反攻。上证指数收涨0.54%报2914.61点，创业板指涨0.07%，深证成指涨0.38%。市场成交额6527亿元。
盘面上，算力概念崛起，电信、半导体板块交相呼应。MR头显概念股维持热度，佳创视讯、亚世光电等涨停。农业、零售、家电、煤炭等纷纷造好。龙字辈个股炒作熄火，多股跌停。
今日，中字头炒作再度占据市场C位，中国移动、建设银行、中国石油、中国海油、中国石化、中国电信、中国神华、邮储银行、中金公司等集体上攻，对大盘起到明显推升作用。
上日，国资委召开中央企业负责人会议强调，2024年国资委对中央企业总体保持“一利五率”目标管理体系不变，即中央企业效益稳步提升，总利润、净利润和归母净利润协同增长，净资产收益率、全员劳动生产率、营业现金比率同比改善，研发投入强度和科技产出效率持续提高，整体资产负债率保持稳定；着力深化国资国企改革，围绕优化资源配置、完善体制机制、健全制度保障深化改革，加快建设现代新国企。
美的集团、迈瑞医疗、紫金矿业、立讯精密、牧原股份、陕西煤业、国电南瑞、京东方A、智飞生物等核心资产同样纷纷发力。
从市场总的来看，核心资产，尤其是中特估方面，只要稳住局面，指数的稳步上升就没太大问题。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为11.60倍、31.95倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。
2024年中国经济工作“以进促稳，先立后破”或意味者更进取的政策倾向，有利于提升市场信心。2024年，流动性迎来拐点是大概率事件，不论是国内还是海外方面。对于股票市场，美国不加息或者降息，都是好消息。在2024年，外资重新回归有望成为市场难得的资金增量。这其中，外资偏好的成长、消费龙头将明显受益。
从交易层面分析，2024年中国经济将有望进一步企稳修复，中国股市盈利弹性恢复的机会将再次回归，股市也有望迎来修复式行情。诸多优质龙头资产盈利增速已在改善。2024年龙头风格有望迎来修复，成为带动整个市场企稳的重要支撑力量，进而带动整个市场赚钱效应的回归。
特别要指出的是，核心资产经过一段时间的调整已经是相当着迷，尤其是宁德时代、比亚迪、中国中免等此前连续创出阶段新低。不少资金慢慢的开始寻找底部优质龙头，分批入场，投资者们可以紧跟趋势，长线爱好者迎来了好时机。
中字头作为中国经济中的重要组成部分，发挥了关键的作用。中特估概念提出以来，炒作浪潮是一波接一波。虽然部分中字头表现不佳，但是要注意，随着国企改革的不断深入，回调到位的中字头可能目前正处于黄金坑，是一个优质买点。
而对于中字头中的巨无霸央企，估值普遍诱人，四大行还处于汇金的增持期之中，看量看价看均线，买入形态好的公司，准没错！
今日，AI阵营再度活跃起来，算力板块表现尤其亢奋。智微智能、莲花健康拿下涨停板，云创数据、奥飞数据、恒为科技、通富微电、立昂技术、铜牛信息、首都在线等涨声一片。
可喜的是，工业富联、宝信软件、中科曙光、浪潮信息、中微公司、云从科技、鸿博股份等AI核心标的纷纷上扬。
就在上日，五部门联合印发《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施建议》提出，到2025年底，综合算力基础设施体系初步成型。
国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国中等水准；1ms时延城市算力网、5ms时延区域算力网、20ms时延跨国家枢纽节点算力网在示范区域内初步实现；算力电力双向协同机制初步形成，国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%；用户使用各类算力的易用性显著提升、成本明显降低，国家枢纽节点间网络传输费用大幅降低。
AIGC带来的超大算力需求拉动通信基础设施建设及扩容，光模块作为数据传输的基础部件，需求首先迎来爆发。在2024年，随着大模型厂商加速AI建设，行业需求猛烈。英伟达的B100和H200等产品将逐步标配1.6T光模块，光模块更新迭代也将加速。
中国光模块企业占据全球60%以上的市场占有率，进入市场较早，先发优势显著，业绩能见度高、落地性强，在2024年将迎来更大的升腾空间。
从海外来看，OpenAI、微软、谷歌等海外龙头们持续迭代模型，多模态、垂类化端侧部署成为主要趋势。在模型能力升级推动下，内容、创意领域落地成果丰富，AI应用新周期有望开启。另一方面，2024年伴随苹果、Meta厂商新品供给， AI+XR带来应用场景扩容，同时使用者真实的体验优化也有望带动消费电子的需求放量。
在AI大时代的滚滚浪潮之下，拉长一个周期来看，短线波动无碍长期向好趋势，AI的大牛市已经开启，投资者还是要保持AI的相当比例配置，把握好节奏，坐享风口的红利，那些低估值、名气大、变现迅速的AI弄潮儿，一定会给市场带来惊喜！
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